exclusive financial magazin: Pass away Finanzplaner von Prinzip7 und das Eta Family members Workplaces arbeiten seit einiger Zeit interdisziplinär zusammen und wollen Unternehmerkunden schon abdominal einer Million Euro individuelle VV-Mandate im Markt suchen. Was battle der Auslöser?
Roman Rossel: Als Finanzplaner stoß& szlig; en wir regelmä & szlig; ig auf schlecht gemanagte und/oder üüberteuerte Profiles im liquiden Vermögensbereich. Viele unserer Mandanten verdienen als Unternehmer gutes Geld. Das bestehende standardisierte Profile wächst oft nicht mit, wird von den Hausbanken viel zu selten adäquat betreut und/oder es fehlt an vielen Stellen ein fachlich versierter Ansprechpartner. Als Finanzplaner können wir zwar strategische Weichenstellungen vornehmen, müssen im Umfeld der Steuerberatung aber in der Umsetzung der vorgeschlagenen Strategien auf Dritte zurückgreifen. Das hat selten funktioniert.
Wie kam es zum Vermögenscontest?
