Eine Umfrage vom Analysehaus Cerulli Associates zeigt, dass vermögende Anleger immer häufiger den Rat eines Beraters suchen. Der Anteil vermögender Anleger, pass away sich als beratungsabhängig betrachten, steigt demnach von 37 Prozent im Jahr 2015 auf 42 Prozent im Jahr 2021. Für Riches Supervisor ist das eine gute Nachricht, gleichzeitig zeigen potenzielle Kunden aber auch mehr Eigeninitiative.
So verdoppelte sich im gleichen Zeitraum der Anteil vermögender Anleger, pass away selbstverwaltete Konten besitzen, auf quick 70 Prozent. Das auf den Konten angelegte Vermögen umfasst im Durchschnitt 33 Prozent des gesamten Anlagevermögens. Den höheren Anteil selbstverwalteter Konten erklären pass away Studienautoren mit Altkonten und zusätzlichen Konten, pass away im Zuge von Arbeitsgeberwechseln entstehen. Wenn der Ruhestand näher rückt, werde dann der Bedarf an professionellem Riches Monitoring größ& szlig; emergency room.
„ In diesen Fällen sind pass away Berater digestive tract beraten, wenn sie pass away Fortschritte anerkennen, pass away der selbstverwaltete Anleger aus eigener Kraft gemacht hat, und dann den zusätzlichen Wert hervorheben, den ihre Tätigkeit bieten kann“, sagt Scott Smith, Direktor bei Cerulli. Neben dem eigenen Ruhestand spiele in solchen Circumstance auch pass away Bildungsfinanzierung der Kinder eine gewichtige Rolle. Im Rahmen der Beratung kann pass away Verantwortung dann geteilt werden, gleichzeitig müsse das Riches Monitoring den Selbstentscheidern auf ihrer Plattform den Zugang zu guten Analysetools bieten.
